En Inversión Estratégica ofrecemos un conjunto completo de servicios de consultoría financiera diseñados para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente. Nuestro enfoque se basa en una comprensión profunda de sus objetivos personales y financieros, combinada con un análisis riguroso del mercado y las tendencias económicas.
Todos nuestros servicios están respaldados por un equipo de profesionales altamente cualificados, con amplia experiencia en el sector financiero argentino e internacional. Nos comprometemos a proporcionar asesoramiento objetivo, transparente y personalizado, siempre priorizando los mejores intereses de nuestros clientes.
Nuestro servicio de planificación de inversiones está diseñado para ayudarle a desarrollar una estrategia financiera coherente y adaptada a sus objetivos específicos. Comenzamos con una evaluación exhaustiva de su situación actual, incluyendo sus activos, pasivos, flujo de caja y necesidades futuras.
A partir de esta base, nuestros asesores trabajan estrechamente con usted para definir metas claras y realistas, considerando factores como su horizonte temporal, tolerancia al riesgo y circunstancias personales. El resultado es un plan de inversión personalizado que establece:
Nuestro enfoque se basa en principios de inversión sólidos y probados, adaptados al contexto económico argentino. Trabajamos con una amplia gama de instrumentos financieros, seleccionando aquellos que mejor se alinean con sus necesidades específicas.
Nuestro servicio de gestión de patrimonio va más allá de la simple administración de inversiones. Ofrecemos una solución integral que abarca todos los aspectos de su situación financiera, con el objetivo de preservar y hacer crecer su patrimonio de manera sostenible.
A través de este servicio, nos convertimos en su socio financiero de confianza, proporcionando:
Nuestro enfoque en la gestión de patrimonio se caracteriza por su naturaleza holística y personalizada. Entendemos que cada cliente tiene circunstancias únicas, por lo que adaptamos nuestros servicios para satisfacer sus necesidades específicas, siempre con el objetivo de optimizar su posición financiera global.
Trabajamos con un modelo de honorarios transparente, alineando nuestros intereses con los suyos y eliminando potenciales conflictos de interés que pueden surgir con otros modelos de compensación.
Nuestro servicio de asesoramiento financiero está diseñado para proporcionar orientación experta en momentos clave de decisión financiera. Ya sea que esté considerando una inversión significativa, enfrentando un cambio importante en su vida o simplemente buscando optimizar su estrategia actual, nuestros asesores están aquí para ayudarle.
Este servicio incluye:
Nuestro enfoque se basa en un análisis riguroso y en la aplicación de principios financieros sólidos, adaptados al contexto específico de cada situación. Proporcionamos recomendaciones claras y fundamentadas, explicando los pros y contras de cada alternativa para que pueda tomar decisiones informadas.
El asesoramiento financiero puede contratarse como un servicio puntual para situaciones específicas o como parte de una relación continua, según sus necesidades particulares.
Además de nuestros servicios principales, ofrecemos soluciones específicas para necesidades particulares.
Desarrollamos estrategias personalizadas para asegurar su bienestar financiero durante la jubilación, considerando factores como la inflación, la esperanza de vida y sus objetivos personales.
Ofrecemos consultoría financiera para empresas, incluyendo estrategias de inversión corporativa, gestión de tesorería y planificación para la sucesión empresarial.
Asesoramos sobre oportunidades de diversificación internacional, ayudándole a acceder a mercados globales de manera eficiente y cumpliendo con todas las regulaciones aplicables.
Guiamos a nuestros clientes interesados en incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus estrategias de inversión, sin comprometer los rendimientos financieros.
En Inversión Estratégica, aplicamos una metodología probada para ofrecer soluciones financieras óptimas.
Realizamos una evaluación exhaustiva de su situación financiera actual, objetivos y preferencias. Esta fase incluye un análisis detallado de sus activos, pasivos, ingresos, gastos y expectativas futuras.
Nuestro equipo analiza la información recopilada utilizando herramientas y modelos financieros avanzados. Evaluamos diferentes escenarios y opciones, considerando factores como el rendimiento esperado, el riesgo y la liquidez.
Desarrollamos una estrategia personalizada que se alinea con sus objetivos y circunstancias específicas. Esta estrategia incluye recomendaciones concretas sobre asignación de activos, vehículos de inversión y estructuración.
Ejecutamos la estrategia acordada, gestionando todos los aspectos técnicos y administrativos. Nos aseguramos de que cada acción se realice de manera eficiente y conforme a lo planificado.
Realizamos un seguimiento continuo del desempeño de su cartera y de los cambios en el mercado. Proporcionamos informes periódicos y ajustamos la estrategia según sea necesario para mantenerla alineada con sus objetivos.
Aclaramos las dudas más comunes sobre nuestros servicios de inversión.
No establecemos un monto mínimo rígido, ya que entendemos que cada cliente tiene circunstancias únicas. Sin embargo, nuestros servicios de gestión de patrimonio integral suelen ser más adecuados para clientes con activos significativos. Para servicios de asesoramiento puntual o planificación inicial, podemos adaptar nuestro enfoque a diferentes niveles patrimoniales. Le recomendamos contactarnos para una evaluación personalizada.
Trabajamos principalmente con un modelo de honorarios basado en un porcentaje sobre los activos gestionados, lo que alinea nuestros intereses con los suyos. Para servicios de asesoramiento puntual, podemos establecer honorarios fijos o por proyecto. En todos los casos, nuestra estructura de honorarios es completamente transparente y se discute en detalle antes de iniciar cualquier relación profesional, sin costos ocultos ni sorpresas.
Realizamos revisiones formales de su estrategia de inversión trimestralmente, con informes detallados sobre el rendimiento y posibles ajustes. Sin embargo, monitoreamos su cartera de manera continua y realizamos ajustes tácticos cuando las condiciones del mercado lo justifican. Además, programamos reuniones anuales más exhaustivas para revisar sus objetivos y circunstancias personales, y adaptar la estrategia según sea necesario.
La gestión del riesgo es un componente fundamental de nuestro enfoque. Utilizamos diversas estrategias, incluyendo la diversificación entre clases de activos, sectores y regiones geográficas; el análisis cuantitativo para evaluar la volatilidad y correlaciones; y el establecimiento de parámetros de riesgo adaptados a su tolerancia personal. Nuestro objetivo es optimizar la relación riesgo-rendimiento de su cartera, no simplemente minimizar el riesgo a expensas del potencial de crecimiento.
Nos distinguimos por nuestro enfoque verdaderamente personalizado, evitando soluciones estandarizadas. Combinamos un profundo conocimiento del mercado argentino con una perspectiva global, lo que nos permite identificar oportunidades únicas. Nuestra independencia nos permite recomendar las mejores soluciones para cada cliente, sin conflictos de interés. Además, nuestro equipo cuenta con una formación académica sólida complementada con amplia experiencia práctica en diversas condiciones de mercado.
Nuestro equipo cuenta con una profunda comprensión de las particularidades del mercado argentino, incluyendo sus ciclos económicos, marco regulatorio y consideraciones fiscales. Desarrollamos estrategias que consideran factores como la inflación, la volatilidad cambiaria y las políticas económicas locales. Al mismo tiempo, integramos estas consideraciones en un enfoque global, ayudando a nuestros clientes a diversificar adecuadamente sus inversiones tanto local como internacionalmente.
Nuestros asesores están disponibles para analizar su situación actual y ayudarle a desarrollar un plan personalizado.
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